Nils Holgersson treibt allerlei Unfug und ist unleidlich zu seiner Familie, sogar die Tiere auf dem Hof quält der freche Junge. Als er es eines Tages zu weit treibt, lässt ein kleines Wichtelmännchen ihn durch einen Zauber zu einem ebenso kleinen Wesen schrumpfen. Plötzlich verliert Nils seine Überlegenheit den Tieren gegenüber und versteht zu seinem Erstaunen sogar ihre Sprache. Ehe er ganz begriffen hat, was passiert ist, fliegt er auch schon auf dem Rücken der Hausgans Martin mit einer Gänseschar gen Norden. Gemeinsam erleben sie jede Menge Abenteuer.
Im Rahmen des Hamburger Tags der Familien ist der Eintritt zu der Vorstellung für Familien frei. Die Vorstellung startet um 15 Uhr.
